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Schönbühl, 21.11.2017
Im Sommer haben wir sie an unserer Roadshow vorgestellt, nun steht sie Ihnen in TaxWare zur Verfügung: Die neu entwickelte Vorsorgeanalyse!

Sie können damit sehr schnell, aber auch sehr detailliert, die Vorsorgesituation Ihres Kunden bezüglich Leistungen der 1., 2. und der 3. Säule erfassen und auswerten.

Anhand eines skalierbaren Kundendokuments, versehen mit aussagekräftigen Grafiken und Tabellen, erklären Sie die Vorsorgesituation Ihrem Kunden. Sie zeigen ihm auf, wo Deckungslücken bestehen oder wie er z.B. mit Drittsäule-Produkten seine Situation im Invaliditäts- oder Todesfall oder im Alter verbessern kann.


Inhalt
Einführungsvideo

Eine Einführung in das neue Modul finden Sie in Form eines gut 6minütigen Videos ab sofort im Helpcenter von TaxWare (am rechten Bildschirmrand) und direkt über folgenden Link.

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Webinare

Für eine vertiefte Einführung haben Sie die Möglichkeit, an einem unserer Webinare teilzunehmen. Die ersten sind wie folgt geplant:
September
25
Webinar TaxWare Vorsorgeanalyse September 2017

Datum: Montag, 25.09.2017
Zeit: 13:30 Uhr

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Oktober
23
Webinar TaxWare Vorsorgeanalyse Oktober 2017

Datum: Montag, 23.10.2017
Zeit: 13:30 Uhr

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Wie komme ich zur neuen TaxWare Vorsorgeanalyse?

Wenn Sie bereits über das Zusatzmodul Vorsorge verfügen, erhalten Sie die neue Vorsorgeanalyse automatisch nach dem Ausführen des Updates. Sollten die automatischen Updates in TaxWare deaktiviert sein, so erhalten Ihre Systemverantwortlichen wie gewohnt in ein paar Tagen eine E-Mail mit den Zugangsinformationen zum neuen Release.

Sie haben noch keine TaxWare Vorsorgeanalyse?

Sollten Sie das Zusatzmodul Vorsorge noch nicht lizenziert haben, so informiert Sie Ihr TaxWare Kundenberater gerne über die neuen Möglichkeiten. Selbstverständlich können Sie das neue Modul auf Wunsch gerne auch einige Zeit testen und prüfen, ob Ihnen die Funktionalität helfen kann, Ihre tägliche Arbeit zu optimieren oder Ihr Beratungsangebot auszubauen. Gewinnen Sie dazu bereits heute einen ersten Eindruck dank dem Einführungsvideo oder anhand der Produktinformation.

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Wir sind gespannt auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Fragen rund um das neue Tool gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Ihr TaxWare-Team

Wenn Sie keine E-Mail an unknown@noemail.com mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.


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